股息投资者需要将这些技术股票添加到他们的投资组合中

2021-04-26 17:41:08 来源:

业务增长和向股东返还多余现金是一种强大的投资组合,随着时间的流逝,这些投资加起来将获得不可思议的回报。这就是为什么寻求收入的投资者不应忽视科技股。尽管以最高的股息收益率而闻名,但科技行业却产生了一些令人难以置信的名字,这些名字可以帮助投资者促进其增长并在此过程中支付一些账单。三个值得看看你的投资组合股息是Lam Research的(NASDAQ:LRCX),OpenText公司(NASDAQ:OTEX)和博通(NASDAQ:AVGO)。

押注高端计算,制造和芯片短缺

Nicholas Rossolillo(Lam Research):这在半导体行业并不是家喻户晓的名字,但是Lam Research仍然是电子硬件世界中的关键角色。Lam与同行的Applied Materials(NASDAQ:AMAT)一起,为芯片制造商提供了制造数字世界的基础部件所需的设备。制造先进的半导体涉及数百个步骤,Lam设计完成该任务的实际机器-并在此过程中向客户提供一些服务和支持(约占其收入的三分之一)。

5G移动网络,人工智能,车辆自动驾驶和安全系统以及支持高端云计算的数据中心等技术需要巨大的计算能力。设计支持这些发展的芯片需要对物理,化学和工程学进行深入研究。因此,Lam是技术制造中必不可少的部分,而集成电路的新需求正在芯片制造商之间掀起新的工厂升级周期。结果,这家设备制造商现在享受创纪录的销售。2021年第一季度的收入增长了54%,达到38.5亿美元,自由现金流增长了120%,达到10.8亿美元。

目前,Lam股票的交易价格是一年远期预期收益的23倍,这反映了随着制造商升级其工艺以及全球芯片短缺使公司争相提高产量的预期,今年底线将持续快速增长。当然,林是周期性企业。一旦这种芯片短缺最终得到缓解,并且当前正在进行的升级周期已经完成,销售将在一段时间内逆转。但是,请记住,Lam业务的三分之一与正在进行的服务有关,与周期性设备的运输无关。这是一项具有韧性的业务,在创造更高的高点和更低的低点方面有着悠久的记录。

另外,也无法确定当前的升级周期将持续多长时间。鉴于电子的所有事物已经变得多么重要,并且随着联邦政府(以及全球其他国家)希望投资于下一代制造业,我的直觉告诉我,这可能会持续一段时间。随着技术创新的浪潮,Lam看起来具有长期价值。在此过程中,它支付了可观的股息,目前年收益率为0.9%(上季度产生的10.8亿美元自由现金流中,该公司仅花费了1.87亿美元);剩余的自由现金流量将通过股票回购的方式返还给股东。如果您尚未这样做,请将此半导体行业领导者列入关注名单。

OpenText:现金支持的支出和强劲的收入增长

Anders Bylund(OpenText):数据管理专家OpenText是一个成长的故事。在过去五年中,该公司的年销售额几乎翻了一番,同时使自由现金流增长了135%。同期股息支付增加了75%,使有效收益率相对稳定在1.5%左右。

对于许多投资者来说,这可能不是一个熟悉的名字,因此这里是对OpenText业务的快速概述。该公司通过结合基于云和现场的工具和服务来帮助其他企业组织,访问和管理其业务数据。在此过程中,OpenText收购了具有市场影响力的名称,例如企业内容经理Documentum和备份系统专家Carbonite。

OpenText的云服务发展迅速,产生了大量基于订阅的经常性收入。利润率预计将在2021年扩大,该公司在过去四个季度中产生了11亿美元的自由现金流。

这是那些快速发展的公司之一,其股东友好的现金管理政策确实为您提供了两全其美的服务-可观的股票回报率和可观的股息支出。OpenText属于每个重要收入投资者的关注清单。

该领域最高的股息收益率之一是坚如磐石的价值

Billy Duberstein(Broadcom):如今,在科技界,分红并不容易。随着令人兴奋的创新的不断进行,最优质的科技股通常正在将资金投入到增长中。但是,Broadcom Ltd.是您可以购买的股票,其增长前景良好,股息收益率高达3.15%,是十年期美国国债收益率的两倍。有什么更好的?在过去六年中,Broadcom的股息增长了642%-从2016年的1.94美元增加到2021年的14.40美元!

Broadcom并不是有机地实现所有这些增长,而是通过其增值收购业务模型实现的,大部分是在对通信应用至关重要的芯片领域内。考虑一下数据中心,移动电话,Wi-Fi交换机和路由器,工厂自动化和汽车芯片。近年来,Broadcom甚至涉足基础架构和安全软件领域。这些软件业务通常比芯片销售更稳定,更稳定,现在仅占收入的25%以上。

尽管按收购增长战略有时可能很危险-那时Broadcom的债务和融资租赁几乎翻了两番-但该公司已经能够通过不断增长的芯片需求以及稳固的成本和收入协同效应产生大量现金流,并且添加软件应能使将来的芯片周期更流畅。目前,Broadcom的股息略低于其自由现金流的50%,因此无论如何都不会处于危险之中。

当然,由于流感大流行加速了多个行业的数字采用,因此我们目前正处于半导体短缺状态。这意味着更多的半导体需求以及Broadcom的强劲前景。上个季度,芯片收入增长了17%,软件收入增长了5%。尽管每次经济繁荣时投资者都会感到紧张,但我仍然预计该行业将经历多年的发展,摆脱贸易战和大流行的影响。

Broadcom今年的收益预期仅为其17.7倍,也比许多竞争对手便宜得多。这使其具有可观的价值,并且您可以长期拥有多种多样的夜间睡眠库存,同时还能获得丰厚且不断增长的收益。

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